PipeDrive

Hva er PipeDrive?

PipeDrive er et brukervennlig CRM (customer relationship management-programvare) som lar deg administrere leads og avtaler, og også spore kommunikasjon og automatisere arbeidsflyter. I tillegg gir PipeDrive deg innsikt i ytelsen til salgspersonene dine og lar deg generere rapporter basert på dataene i pipelinen.

Hvordan kan du bruke det?

Å bruke PipeDrive er viktig for salgsteam fordi det lar dem administrere og spore fremdriften av avtaler og leads gjennom et intuitivt dashbord.

I tillegg kan PipeDrive-brukere også lagre viktig lead-informasjon som kontaktinformasjon, servicenivåavtaler og avtaleverdier i pipelinene sine.

Brukere kan også bruke en funksjon som synkroniserer all lead-kommunikasjon med programvaren, slik at teamledere kan holde øye med all aktivitet og progresjon.

Fordeler ved å koble PipeDrive med LiveAgent

Når du aktiverer PipeDrive-pluginen din i LiveAgent, vil du kunne registrere nye avtaler og få øyeblikkelig tilgang til informasjon om eksisterende avtaler som gjelder kunden du hjelper, innenfor LiveAgent-dashbordet ditt.

Når LiveAgent kobler PipeDrive-kontoen din, kjører den bakgrunnsjekker på PipeDrive-avtaler, deres statuser og verdier. All denne informasjonen vises i PipeDrive-widgeten som vises i infopanelet for billetten din. Ved å bruke denne pluginen kan du vise og registrere PipeDrive-avtaler direkte i LiveAgent-kontoen din mens du kommuniserer med kundene dine.

Brukstilfeller og beste praksis

Når du klikker på PipeDrive-ikonet i detaljpanelet for billetten din i LiveAgent, vil du kunne:

• Registrere nye PipeDrive-avtaler i LiveAgent
• Vise alle registrerte avtaler som gjelder kunden du hjelper

I hovedsak sparer LiveAgent sin PipeDrive-integrasjon deg tid og gjør deg mer effektiv. Ved å ha denne informasjonen lett tilgjengelig rett innenfor LiveAgent, kan du enkelt bestemme når det er et godt tidspunkt å selge ekstra til en kunde eller tilby en rabatt.

Hvordan integrere PipeDrive med LiveAgent

Aktivering av en innebygd integrasjon er enkel. Åpne dashbordet ditt og gå til Konfigurasjon > Integrasjoner og finn PipeDrive Integration v2. Klikk på aktiveringsknappen og LiveAgent vil laste inn på nytt etter dette.

PipeDrive Integration v2 i LiveAgent

Finn nå den aktive PipeDrive Integration v2 og klikk på informasjonsikonet ved siden av bryteren. Klikk på PipeDrive-logoen. En installasjonspromppt åpnes, så klikk på Tillat og Installer.

Klikk på PipeDrive-ikonet

Installer appen

Det er det, integrasjonen er aktiv og du kan se den i infopanelet for billetten din. Åpne den og finn den aktive integrasjonen i høyre panel.

Du kan vise, legge til eller redigere avtaler fra dashbordet ditt.

Hvordan integrere PipeDrive med LiveAgent via Zapier

Du kan også prøve en integrasjon via Zapier-tjenesten. Zapier kobler to apper for å lage ulike typer integrasjoner som kan hjelpe deg med å forbedre arbeidsflytene dine. Hvis du ikke har en konto, opprett en på Zapier. Gå deretter til integrasjonssiden for LiveAgent + PipeDrive.

Rull ned til delen Koble LiveAgent + PipeDrive. Du kan kombinere flere valg her, så vurder hva du vil at integrasjonen din skal gjøre. En trigger i en app vil aktivere en handling i den andre appen, og skape en integrasjon.

Vi skal vise deg et eksempel med alternativene PipeDrive sin Ny avtale og LiveAgent sin Opprett samtale. Oppsettet ditt kan avvike fra denne veiledningen, men det forblir generelt det samme bortsett fra noen få detaljerte felt uavhengig av hvilke alternativer du velger. Når du er ferdig med valget, klikker du på den blå fortsett-knappen.

Den første delen av oppsettet er enkelt. Du trenger bare å logge inn på PipeDrive-kontoen din, bekrefte den valgte triggeren og teste den.

Logg inn og bekreft handlingen. Oppsettet i integrasjonen vår krever at vi fyller inn mottaker- og avsenderens e-postadresser, e-postemne og meldingsteksten blant andre felt. Det er også noen valgfrie felt, men du kan velge å fylle dem ut for å spesifisere meldingen. Fortsett og test integrasjonen når du er ferdig.

Det er det, prosessen er ferdig og integrasjonen din vil være aktiv når du slår på Zap-en. Sjekk LiveAgent for nye meldinger fra PipeDrive.