Salesforce

Hva er Salesforce?

Salesforce er en programvare for kundeforhold administrasjon/ Customer Relationship Management (CRM). Tjenestene deres lar bedrifter jobbe med Cloud. Dette gir dem muligheten til å tilby bedre tjenester for selskaper som ønsker å støtte sine kunder. Det kan spare tid og forbedre kundeforholdet og kundeopplevelsen.

Hvordan kan du bruke det?

Du kan bruke Salesforce- og LiveAgent-integrasjonen til å opprette saker i Salesforce-kontoen din via LiveAgent-billetter. Du trenger ikke å la kundechatten henge, bare rapporter saker umiddelbart og gi bedre kundetilfredshet.

Når en forespørsel om kundesamtale billetter kommer opp, kan du klikke på Salesforce-knappen på høyre panel og opprette en sak med kunde-e-post som identifikator og en chat-utskrift lastet opp til Salesforce-saken.

Salesforce-integrasjon for LiveAgent via Zapier lar deg holde styr på viktig informasjon, for eksempel nye kunder, kontakter, hendelser, objekter, objekttyper, kampanjer og lukkede muligheter.

Du kan også manuelt opprette nye kontoer, kampanjer, kommentarer, saker, kontakter og vedlegg. Legg gjerne til kontakter i kampanjer, lag og oppdater objekter fra LiveAgent-dashbordet. Disse integrasjonene kan lages separat og du kan velge hvilke du vil bruke.

Fordeler

  • Hold styr på dine kunderelasjoner fra LiveAgent
  • Administrer oppgaver enkelt fra LiveAgents dashbord
  • Opprett nye saker eller legg til potensielle kunder

Hvordan integrere Salesforce med LiveAgent

LiveAgent har en Salesforce-integrasjonsplugin tilgjengelig for kunder. Det kan hjelpe deg med å holde oversikt over kundene dine, administrere saker eller legge til nye kundeemner.

  • For å aktivere plugin, åpne LiveAgent og gå til Konfigurasjon > System > Programtillegg. Du finner plugin-modulen din i listen over plugins. Når du gjør det, klikker du på Aktiver-bryteren på høyre side.
Hvordan integrere Salesforce med LiveAgent
SalesForce plugin
  • LiveAgent vil starte på nytt, og etter det kan du finne den aktive plugin-en øverst på listen. Klikk på konfigurasjonsknappen (tannhjulikonet) ved siden av aktiveringsbryteren og et nytt alternativ vindu åpnes.
Hvordan integrere Salesforce med LiveAgent
Salesforce-plugin aktiv
  • Klikk på Salesforce-logoen og logg på Salesforce-kontoen din for å fullføre integreringsprosessen.
Salesforce integration login
Log into Salesforce

Du er ferdig og integreringen er aktiv. Gå videre og prøv det ut.

Hvordan integrere Salesforce med LiveAgent via Zapier

Hvis du vil låse opp flere arbeidsflytfunksjoner til LiveAgent og Salesforce, kan du prøve å bruke Zapier-tjenesten. Zapier er et selskap som fokuserer på å koble sammen to apper med ulike integreringsresultater avhengig av deres evner.

Dette systemet fungerer med triggere og handlinger som du kan velge og lage en tilpasset integrasjon på egen hånd. Det er en enkel prosess som tar bare noen få minutter å fullføre.

  • Først logger du på Zapier-kontoen din eller opprett en her hvis du ikke har en. Det er gratis. Fortsett deretter til LiveAgent + Salesforce-integrasjonssiden.
  • Rull ned og velg hvilken app som skal utføre triggeren og hva vil den være. Det er flere alternativer som kalenderintegrasjon, forhåndsskrevne meldinger og annet som kan kombineres med den andre appen. Vurder hva du vil at integreringen skal gjøre og velg. Når du er ferdig med å velge, fortsett med den blå knappen.
  • De neste trinnene kan variere avhengig av valg av utløser og handling, men de er generelt enkle å håndtere. I de fleste tilfeller er det så enkelt som å logge på kontoene dine og gi tillatelser til Salesforce. Hvert triggeroppsett inkluderer også en triggertest for å finne ut om Zapier har koblet til appen.
  • Den andre delen krever vanligvis også å konfigurere handlingen. Vi valgte LiveAgent-handlingen Create Conversation fra utvalget av integreringsalternativer i begynnelsen, noe som betyr at vi måtte sette opp e-posten. Dette inkluderte å legge inn avsenderens og mottakerens e-postadresser, meldingsemne og brødtekst blant noen ikke-påkrevde alternativer.
  • Når du er ferdig med forrige del, gjør en siste test av integrasjonen på Zapier og se om den fungerer. Det er hele prosessen med Zapier-integrasjonen.

Frequently asked questions

Hva er Salesforce?

Salesforce er en CRM-programvare som hjelper deg med å forbedre forretningsrelasjonene dine siden 1996. Dessuten kan det øke selskapets lønnsomhet og generelle prosesser.

Hva er fordelene med å integrere Salesforce med LiveAgent?

- forbedret produktivitet

- ikke behov for å bytte grensesnitt

- enkelt oppdater kampanjer fra LiveAgent

- legg til nye kontakter fra LiveAgent

Tilbake til Integrasjoner Lag konto GRATIS

Våres nettsider bruker cookies. Ved og fortsette antar vi at du lar oss utplassere cookies som detaljert i våres prersonvern og cookies retningslinjer.

×
Avtal en-mot-en samtale og utforsk hvordan LiveAgent kan ta nytte av dine bedrifter.

Vi er tilgjengelig på flere datoer

Avtal en demo