Xero

Xero-integrasjon

Xero er skybasert regnskapsprogramvare, primært brukt av små bedrifter. Med Xero kan du planlegge og lagre betalinger, kreve utgifter og spore prosjekter. Det er designet for å hjelpe bedrifter med å administrere deres finansielle operasjoner effektivt og sikkert.

Hvordan kan du bruke det?

Bruk Xero-integrasjonen til å opprette eller administrere nye regninger, bestillinger, betalinger, kontakter, tilbud, fakturaer og kvitteringer. Du kan også bruke den til å få varsler om nyheter eller endringer i dem. Denne sømløse integrasjonen lar deg:

• Spore og administrere dine fakturaer, rapporter og mer
• Opprette oppgaver og andre handlinger fra en programvare
• Administrere dine kunder eller legge til oppgaver og kommentarer
• Ikke lenger bytte mellom apper

Hvordan integrere Xero med LiveAgent via Zapier

Du kan bruke Zapier til å integrere Xero med LiveAgent. Zapier gjør integrasjonsprosessen mellom to apper enkel. Det tar bare noen få minutter og du trenger ingen kodingserfaringer.

Trinn 1: Opprett en Zapier-konto

Det første du trenger er en Zapier-konto. Du kan opprette en her . Når du er ferdig, logger du inn og fortsetter til LiveAgent + Xero-integrasjonssiden .

Trinn 2: Velg din trigger og handling

Scroll ned på siden til du ser Connect LiveAgent + Xero in minutes-seksjonen. Du kan velge din trigger og handling i denne seksjonen. En trigger i en app vil forårsake en handling i den andre. Vurder hva du vil at integrasjonen din skal gjøre og gjør et valg. Etter det, fortsett ved å klikke den blå knappen nedenfor.

Som et eksempel for denne veiledningen valgte vi Xero-triggeren New Bill og LiveAgent-handlingen New Conversation.

Trinn 3: Konfigurer Xero-triggeren

I neste seksjon må du konfigurere Xero-triggeren. Logg inn på kontoen din og gi nødvendige datatillatelser. Konfigurasjonen er bare et spørsmål om å klikke på noen få enkle alternativer.

Trinn 4: Test triggeren din

Neste del er å teste triggeren din. Du kan hoppe over denne testen, men vi anbefaler deg å prøve den for å unngå eventuelle problemer.

Trinn 5: Konfigurer LiveAgent-handlingen

Nå er det tid til å konfigurere LiveAgent-handlingen. Denne oppsettet krever at du fyller ut noen få felt, som avsender- og mottaker-e-post, meldingsemne og mer. Dette vil variere avhengig av integrasjonen du bestemte deg for å opprette. Merk at meldingsavsender-e-posten ikke kan være den samme som de du bruker for LiveAgent-kontoen din.

Trinn 6: Endelig integrasjonstest

Når du er ferdig, gjør en endelig integrasjonstest for å se om det fungerer. Hvis du støter på problemer, har Zapier en praktisk feilsøkingsveiledning tilgjengelig på siden.

Trinn 7: Se integrasjonen din i aksjon

Nå kan du se integrasjonen i aksjon. Hver gang det legges til en ny regning i Xero, vil du motta en billett i LiveAgent-billettesystemet.

Gjerne kom tilbake til siden og opprett flere integrasjoner for LiveAgent-hjelpedesken din.