Salesforce

Salesforce-integrasjon

Salesforce er en kunderelasjonsstyrings (CRM) programvare. Tjenestene gjør det mulig for bedrifter og virksomheter å arbeide med Cloud. Dette gir dem muligheten til å tilby bedre tjenester for bedrifter som ønsker å støtte sine klienter og kunder. Det kan spare tid og forbedre dine kundeforhold og kundeopplevelse.

Hvordan kan du bruke det?

Du kan bruke Salesforce- og LiveAgent-integrasjonen til å opprette saker i Salesforce-kontoen din via LiveAgent-billetter. Du trenger ikke å la kundesamtalen henge, bare rapporter saker umiddelbart og gi bedre kundetilfredshet. Når en kundesamtalebillettforespørsel kommer opp, kan du klikke på Salesforce-knappen i høyre panel og opprette en sak med kundens e-postadresse som identifikator og en chatutskrift lastet opp til Salesforce-saken.

Salesforce-integrasjon for LiveAgent via Zapier lar deg holde styr på viktig informasjon, som nye kunder, kontakter, hendelser, objekter, objekttyper, kampanjer og lukkede muligheter. Du kan også manuelt opprette nye kontoer, kampanjer, kommentarer, saker, kontakter og vedlegg. Legg gjerne til kontakter i kampanjer, opprett og oppdater objekter fra LiveAgent-dashbordet ditt. Disse integrasjonene kan opprettes separat og du kan velge hvilke du vil bruke.

Fordeler

• Hold styr på dine kundeforhold fra LiveAgent
• Administrer oppgaver enkelt fra LiveAgent-dashbordet
• Opprett nye saker eller legg til potensielle kunder

Hvordan integrere Salesforce med LiveAgent

LiveAgent har en Salesforce-integreringsplugin tilgjengelig for kunder. Det kan hjelpe deg med å holde styr på dine kunder, administrere saker eller legge til nye potensielle kunder.

• For å aktivere pluginen din, åpne LiveAgent og gå til Konfigurasjon > Integrasjoner. Du kan finne pluginen din i listen over plugins. Når du gjør det, klikker du på Aktiver-bryteren på høyre side.

• LiveAgent vil starte på nytt og etter det kan du finne den aktive pluginen øverst på listen. Klikk på konfigurasjonsknappen (tannhjulikonet) ved siden av aktiver-bryteren og et nytt alternativvindu åpnes.

• Klikk på Salesforce-logoen og logg inn på Salesforce-kontoen din for å fullføre integrasjonsprosessen.

Du er ferdig og integrasjonen din er aktiv. Gå videre og prøv det.

Hvordan integrere Salesforce med LiveAgent via Zapier

Hvis du vil låse opp flere arbeidsflytfunksjoner for LiveAgent og Salesforce, kan du prøve å bruke Zapier-tjenesten. Zapier er et selskap som fokuserer på å koble sammen to apper med ulike integrasjonsresultater avhengig av deres muligheter. Dette systemet fungerer med utløsere og handlinger som du kan velge og opprette en egendefinert integrasjon på egen hånd. Det er en enkel prosess som tar bare noen få minutter å fullføre.

• Først logger du inn på Zapier-kontoen din eller oppretter en hvis du ikke har en. Det er gratis. Fortsett deretter til integrasjonssiden for LiveAgent + Salesforce.

• Bla ned og velg hvilken app som skal utføre utløseren og hva som skal være den utløseren. Det er flere alternativer som kalenderintegrasjon, forhåndsskrevne meldinger og andre som kan kombineres med den andre appen. Vurder hva du vil at integrasjonen din skal gjøre og velg. Når du er ferdig med valget, fortsetter du med den blå knappen.

• De neste trinnene kan variere avhengig av ditt valg av utløser og handling, men de er generelt enkle å håndtere. I de fleste tilfeller er det så enkelt som å logge inn på kontoene dine og gi tillatelser til Salesforce. Hver utløseroppsett inkluderer også en utløsertest for å finne ut om Zapier har koblet seg til appen.

• Den andre delen krever vanligvis også å konfigurere handlingen. Vi valgte LiveAgent-handlingen Opprett samtale fra utvalget av integrasjonsalternativer i begynnelsen, noe som betyr at vi måtte sette opp e-posten. Dette inkluderte å skrive inn avsender- og mottaker-e-postadresser, meldingsemne og brødtekst blant noen valgfrie alternativer.

• Når du er ferdig med den forrige delen, gjør en siste test av integrasjonen på Zapier og se om den fungerer. Og det er hele prosessen med Zapier-integrasjoner i et nøtteskall.