PipeDrive

Hva er PipeDrive?

PipeDrive er en brukervennlig CRM (programvare for administrasjon av kunderelasjoner) som lar deg administrere potensielle salg og avtaler, og lar deg også spore kommunikasjon og automatisere arbeidsflyten.

I tillegg til det gir PipeDrive deg innsikt i selgernes ytelse og lar deg generere rapporter basert på dataene i pipelinen.

Hvordan kan du bruke det?

Å bruke PipeDrive er viktig for salgsteam fordi det lar dem administrere og spore fremdriften til sine avtaler og kundeemner gjennom et intuitivt dashbord.

I tillegg kan PipeDrive-brukere også lagre viktig kundeemneinformasjon som kontaktinformasjon, servicenivåavtaler og avtaleverdier i sine pipelines.

Brukere kan også bruke en funksjon som synkroniserer all ledende kommunikasjon med programvaren, slik at teamledere kan holde et øye med all aktivitet og progresjon.

Fordeler med å koble PipeDrive til LiveAgent

Når du aktiverer PipeDrive-plugin-modulen i LiveAgent, vil du kunne registrere nye avtaler og få umiddelbar tilgang til informasjon om eksisterende avtaler knyttet til kunden du assisterer i LiveAgent-dashbordet.

Når LiveAgent kobler til PipeDrive-kontoen din, vil den kjøre bakgrunnssjekker av PipeDrive-avtaler, deres statuser og verdier. All denne informasjonen vil bli vist i PipeDrive-widgeten som vises i billett-infopanelet ditt. Ved å bruke dette pluginet kan du se og registrere PipeDrive-avtaler direkte på LiveAgent-kontoen din mens du kommuniserer med kundene dine.

Bruk tilfeller og beste praksis

Når du klikker på PipeDrive-ikonet i LiveAgent-billettdetaljpanelet, vil du kunne:

• Registrer nye PipeDrive-tilbud i LiveAgent
• Se alle registrerte avtaler knyttet til kunden du bistår

I hovedsak sparer LiveAgents PipeDrive-integrasjon deg tid og gjør deg mer effektiv. Ved å ha denne informasjonen lett tilgjengelig i LiveAgent, kan du enkelt finne ut når det er et godt tidspunkt å oppselge en kunde eller tilby rabatt.

Hvordan integrere PipeDrive med LiveAgent

Aktiveringen av en intern integrasjon er enkel. Åpne dashbordet og gå til Konfigurasjon > System > Plugins og finn PipeDrive Integrasjon v2. Klikk på aktiveringsknappen og LiveAgent vil lastes inn på nytt.

Finn nå den aktive PipeDrive Integration v2 og klikk på info-ikonet ved siden av bryteren. Klikk på PipeDrive-logoen. En installasjonsprompt åpnes, så klikk på Tillat og installer.

Det er alt, integrasjonen er aktiv og du kan se den i billettinfopanelet ditt. Åpne den og finn den aktive integrasjonen i høyre panel.

Du kan se, legge til eller redigere avtaler fra dashbordet.

Hvordan integrere PipeDrive med LiveAgent via Zapier

Du kan også prøve en integrasjon via Zapier-tjenesten. Zapier kobler sammen to apper for å lage ulike typer integrasjoner som kan hjelpe deg med å forbedre arbeidsflyten din. I tilfelle du ikke har en konto, kan du opprette en på denne linken. Gå deretter til LiveAgent + PipeDrive-integreringssiden.

Rull ned til Connect LiveAgent + PipeDrive-delen. Du kan kombinere flere valg her, så vurder hva du vil at integreringen skal gjøre. En utløser på en app vil aktivere en handling i den andre appen, og skape en integrasjon.

Vi skal vise deg et eksempel med alternativene PipeDrive’s New Deal og LiveAgent’s Create Conversation. Oppsettet ditt kan avvike fra denne veiledningen, men det forblir generelt det samme bortsett fra noen få detaljerte felt uansett hvilke alternativer du velger. Når du er ferdig med å velge, klikker du på den blå fortsett-knappen.

Den første delen av oppsettet er enkel. Du trenger bare å logge på PipeDrive-kontoen din, bekrefte den valgte utløseren og teste den.

Logg på og bekreft handlingen. Oppsettet i vår integrasjon krever at vi fyller ut mottakerens og avsenderens e-postadresser, e-postemne og meldingens brødtekst blant andre felt. Det er også noen ikke-påkrevde felter, men du kan velge å fylle ut dem for å spesifisere meldingen. Fortsett og test integreringen når du er ferdig.

Det er alt, prosessen er nå ferdig og integreringen din vil være aktiv når du slår på Zap. Sjekk din LiveAgent for nye meldinger fra PipeDrive.